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特斯拉市值破万亿,利好了谁?

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本文来自微信公众号:车云(ID:cheyunwang),原标题《特斯拉市值突破万亿,对新能源汽车行业是福是祸?》,作者:王瑞昊,头图来源:IC photo


2020年之前,甚至没人会相信特斯拉的市值能突破1000亿美元,理想汽车创始人李想是第一个预测特斯拉市值会破千亿的人。没想到在一年以后的今天,特斯拉的市值不仅突破了1000亿美元,更是站上了10000亿美元这个所有汽车制造商都遥不可及的梦想高点。



截止周一收盘,特斯拉股票单日上涨超过12%,市值一天内上涨超过1000亿美元,收于每股1,024.86 美元,最新市值为1.01万亿美元。特斯拉就此成为了继苹果、亚马逊、微软、谷歌母公司Alphabet之后,美股第五个市值过万亿的公司。马斯克也在个人社交平台更新动态庆祝这一里程碑时刻,而特斯拉股价飞涨也让马斯克的个人财富在一天内暴涨超过200亿美元至超过2500亿美元,将排名第二的亚马逊创始人贝索斯甩出一个身位。马斯克用亲身实践阐释了富可敌国的含义。



那么,特斯拉的市值缘何在一夜间就能暴涨超过1000亿美元,以及市值超万亿的特斯拉对新能源汽车行业意味着什么?


一、特斯拉市值神话的导火索


特斯拉的市值能在一天内就上涨超千亿美元的直接原因是,一家名为Hertz(赫兹)的租车公司一次订购了10万辆特斯拉Model 3用于向客户出租。如果按照最便宜的Model 3起售价44,000 美元估算,这笔订单的价值约44亿美元,彭博社报道说是42亿美元,Hertz公司则拒绝透露这笔订单的价值。


一次订购10万辆全电动汽车,这是电动汽车历史上最大的单笔订单。因而,这个事件的行业意义超过了事件本身的意义。大多数汽车制造商不愿意宣传和汽车租赁公司的合作,因为这会对品牌宣传不利。但是对特斯拉和投资者以及全行业来说,“Hertz决定在2022年底之前订购10万辆特斯拉汽车“这件事,表明电动汽车不再是小众产品,而是可以在不久的将来主导大众汽车。Hertz临时首席执行官Mark Fields也在接受路透社的采访时表示:“电动汽车现在是主流,我们开始看到全球需求和客户的兴趣在不断上升。”


Hertz的订购还显示了特斯拉的品牌力量。因为这家拥有一百多年历史的租车公司在2020年因新冠疫情导致的租赁需求下滑,从而不得不申请破产保护。对于刚刚经历了破产灾难的Hertz,它需要特斯拉的品牌光环重振曾经的品牌荣光。Mark Fields说:“从特斯拉那里购买的电动汽车,绝对会成为我们的竞争优势。”


不过,特斯拉CEO伊隆·马斯克在谈到这笔巨额交易对特斯拉股价的影响时表现出了吃惊,他说:“这能提升市值是奇怪的,因为特斯拉现在的问题不是需求问题,而是产能爬坡问题。”



事实或许确实如他所说,过去的一个季度是特斯拉历史上最为疯狂的Q3,其全球交付量同比上涨73%超过24万辆,创造了“连续5个季度都打破交付记录”的壮举,按此计算,特斯拉已经具备了年交付100万辆新车的能力。


尤其是9月份,特斯拉在全球多地爆发了交付浪潮,单月交付量占到了Q3的74%之多。其中,特斯拉中国的当月交付量首次突破5万辆,其中Model Y更是突破了3万辆,和Model 3一起在所有的电动车中分列第一和第二;在欧洲,特斯拉更是在9月创造了一个里程碑事件,剔除所有定语修饰,Model 3击败了雷诺 Clio 和大众高尔夫等热销车型,以单月销售24,591辆的成绩成为欧洲在9月最卖座的汽车。这被看作是消费者对电动车的需求出现拐点的明显信号,特斯拉让这个拐点提前来临。


马斯克为特斯拉制定了每年增长50%的目标,直至增长至年销2000万辆的体量,相当于现在全球最大的汽车制造商大众汽车集团和丰田汽车的两倍。特斯拉不断创记录的增长速度也被看作是自1900年代初福特Model T 创下的销量神话以来,从未见过的需求激增现象。


不过,需求激增对现在的特斯拉来说相当头疼。


一是因为现在的特斯拉在全球只有两座生产工厂,即使产能拉满也难以应付订单积压的速速,而另外两座工厂少说也需要一年以后才能进入大规模投产阶段。而产能问题或许会成为特斯拉的长期问题,因为马斯克也多次提到,建设工厂是一件相当让人头疼的事,不仅耗费时间,而且还要处理诸多不确定性因素。


二是特斯拉也正在经历和其他汽车制造商相同的供应链中断问题。特斯拉首席财务官Zachary Kirkhorn在上周的财报电话会议上也提醒投资者,特斯拉近期的生产目标将取决于解决这些问题的进展。


不过,特斯拉的这两个“幸福的烦恼”对于投资者来说或许不是事,摩根士丹利将特斯拉的目标价格上调33%至1,200美元,因为该券商预测特斯拉在2030年的交付量将超过800万。以未来的增长定义当前的股价,特斯拉无疑是获利最多的。相信在资本力量的助推下,特斯拉的股票还会创造一个接一个的神话。


二、不止马斯克笑,新能源汽车也“笑”了


电动汽车,尤其是纯电动汽车一直被很多消费者和媒体抵制,这个现象到现在仍然大量存在。但是,随着各国政府对电动汽车行业加大补贴的举措和相继出台碳中和的目标后,电动汽车行业发生了翻天覆地的变化,消费者对电动汽车的购买热情也与日俱增。


在中国,根据乘联会的数据,今年9月新能源乘用车的零售销量达到33.4万辆,同比增长超过2倍,渗透率达到历史新高的21.1%。1~9月的渗透率也超过了10%达到13.7%,较2020年5.8%的渗透率提升一倍不止。中国之外,全球前三市场中的另外两大市场——欧洲和美国,其新能源汽车的销售在今年也是历史级的。


据彭博社报道,在欧洲市场,9月份全电动和插电式混合动力汽车的销量占新销量的23%,几乎是2020年市场比例的两倍;在美国,2021年第二季度零排放汽车(纯电动、插电式混合动力和燃料电池汽车)的销量超过168,000辆,渗透率上涨到3.8%,是有史以来的最高比例。


2021年9月欧洲最畅销汽车 图片:Jato Dynamics


可见,现在全球最主要的四大汽车市场中,除了日本略显谨慎和保守外,其他三大市场都在全力推动汽车行业向电动化方向转型。而在这三大市场中,特斯拉的纯电动汽车销售与其他竞争对手相比都是领先的,持续为当地的消费者普及电动化技术,很多还未成年的小男孩甚至比成年人还了解特斯拉。


特斯拉的“带动效应”也是显而易见的,在其市值破万亿美元的晚上,中国赴美上市的造车新势力“三剑客”也收获了一波利好,股价也应声上涨。其中,蔚来汽车上涨6.15%,小鹏汽车上涨11.47%,理想汽车上涨6.07%。


特斯拉的“带动效应”还远不止于此。可以预见的是,受到“特斯拉市值超万亿”的刺激,各路投资者对新能源汽车行业的关注度将再次上升一个量级,瞄着新能源这个风口的创业者也将会摩拳擦掌、接踵而至。新能源汽车行业或许会成为小米创始人雷军曾经形容过的风口:站在风口上,猪都能飞起来。


所以,“特斯拉市值突破万亿”的行业事件是双赢的,不仅马斯克会笑,整个新能源汽车行业都会“笑”。


本文来自微信公众号:车云(ID:cheyunwang),作者:王瑞昊

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