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中国先进芯片生产的唯一希望,是如何逆袭的?

- OdinAsgard - 阅 3

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先前虎嗅提到,中国发展芯片产业并不容易,需要大量的人才、资本,并且要冒上巨大的风险,才能走上这种自研之路。虽然如此,近年中美贸易纠纷进入白热化阶段,美国更把部份中国公司,列入实体清单。


但美国著名分析构波士顿谘询集团 (BCG) 反而认为,韩国可能会在几年内超过美国成为世界半导体领导者。中国可以长期获得领先力,原因何在?


我们以中国著名晶圆厂中芯国际为例子,分析目前中国芯片业发展危机背后的各种机遇。


中芯国际与先进制程


在认识中芯国际这家公司之前,我们先来重温一下晶圆厂几个主要的种类:一般晶圆厂业务也会分为“成熟制程”和“先进制程”两大类别业务。


芯的生产制程愈小,芯片性能愈佳、功耗和散热也愈低。所以不少高端设备,也愿意付上更高的价钱,找晶圆厂生产制程工艺更优良的芯片。因此,专门生产逻辑芯片的代工厂,为了争加竞争力而不断研发更先进的制程,但争取更新式的“先进制程”,虽然利润更高,但开发成本极高、但产能却因为技术不够成熟而变得更低。


但是科技发展日新月异,再先进的制程,也有落后的一天。但这些旧制程技术日趋成熟、带来更好的良率,产能渐渐稳定旧制程,也比较容易带来现金流;更重要的是开发成本较低,对于资金相对不充裕的晶圆厂来说,运营压力更少。因此,所以这些晶圆厂也会保留已经落后,为客户生产一些价钱略低的中低端的芯片,这被称为“成熟制程”业务。


图片来源:国泰君安证券


部份晶圆厂在追逐先进制程时,由于研发过程艰巨、成本巨大,往往花了不少资源和心血,但仍然远落后于竞争对手,结果选择放弃。先前,我们就提到 2019 年中国台湾的联华电子,在 2018 年就是因为研发芯片之路不好走,只能放弃追赶高毛利的先进制程路线,改为专注低毛利、但风险较低的成熟制程。当他们的总经理王石就说


目前联电的客户群以来变得越来越小,但先进制程的每个世代,所需要投入的成本都是越来越高。而在这十几年来,台积电是越来也大,联电越来越小,每次更新换代时,联电都想着与台积电做同样的事情,而每次又没有追赶上。导致目前的差距越来越大。


也由于这样,近年愈来愈多晶圆厂像像联华电子一样放弃先进制程,目前剩下的就只有领导群雄的台积电、韩国半导体巨头三星、以及美国传统芯片业巨人英特尔三家,形成严重的马太效应。但是,目前中芯国际将会是第四家争夺先进制程芯片生产业务的重要企业,打破原来的产业格局。为什么中芯国际能顶住巨大的压力和风险,某程度上也就是各种机遇所致。


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  • 国家扶持究竟有多重要?

很多人都说中芯的快速增长,与国家扶持有莫大关系,其实不然。国家大基金虽然真的大力扶持中芯,但这笔巨款远远不足以支撑一个晶圆厂持续烧钱。


  • 国内需求带动芯片产业增长

为什么国内需求带动下,国家投入的资金,才能转化为“真正的投资”?


  • 技术人才的此消彼长

最初被看淡的中芯,最后取得先进制程入场券工艺 FinFET 的关键原因,是人才。


  • 最坏的时代,最好的时代

为什么目前是中国芯片代工产业最坏的时代、也是最好的时代?


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